9月22日深夜，中國恒大發(fā)布公告稱，集團(tuán)的銷售情況不及公司預(yù)期，原定于2023年9月25日(天基和景程)和2023年9月26日(公司)有關(guān)建議重組的相關(guān)協(xié)議安排會議將不會舉行。

而在一個月前，恒大曾通過中期業(yè)績公告釋放公司銷售情況良好的信號。中國恒大8月27日發(fā)布的未經(jīng)審核的中期業(yè)績公告顯示，公司積極策劃恢復(fù)銷售，成功抓住年初出現(xiàn)的樓市小陽春，銷售業(yè)績實現(xiàn)了同比較大幅度增長。公司穩(wěn)步推進(jìn)境外債重組相關(guān)工作，于4月與債權(quán)人簽訂了境外重組支持協(xié)議。

今年3月22日，中國恒大曾通過公告透露境外債務(wù)重組取得重大突破。根據(jù)公告，公司與境外債權(quán)人小組已簽署重組方案的主要條款，恒大將發(fā)行新的債券對原債券進(jìn)行置換。

銷售情況“反轉(zhuǎn)”？

9月22日深夜，中國恒大發(fā)布公告稱，自3月22日提議境外債務(wù)重組的公告發(fā)布以來，集團(tuán)的銷售情況不如公司預(yù)期，基于公司目前情況以及與其顧問及債權(quán)人協(xié)商，公司認(rèn)為有必要重新審視建議重組的條款以匹配本公司客觀情況和債權(quán)人訴求。

為此，原定于2023年9月25日(天基和景程)和2023年9月26日(公司)有關(guān)建議重組的相關(guān)協(xié)議安排會議將不會舉行。若建議重組的條款有任何修改，公司將另行公告。

而在一個月前，恒大曾通過中期業(yè)績公告釋放公司銷售情況良好的信號。

中國恒大8月27日發(fā)布的未經(jīng)審核的中期業(yè)績公告顯示，公司積極策劃恢復(fù)銷售，成功抓住年初出現(xiàn)的樓市小陽春，銷售業(yè)績實現(xiàn)了同比較大幅度增長。同時，公司始終以穩(wěn)經(jīng)營、化風(fēng)險為第一要務(wù)，全力以赴保交樓。

銷售方面，上半年，中國恒大實現(xiàn)合約銷售金額334.13億元，合約銷售面積511.5萬平方米，上半年累計銷售回款271億元。

土地儲備方面，截至6月30日，中國恒大擁有土地儲備1.9億平方米。此外，中國恒大還參與78個舊改項目，其中大灣區(qū)55個，其他城市23個。

公司運營方面，截至6月30日，中國恒大共有員工10.9萬人，其中包括恒大汽車1597人及恒大物業(yè)8.28萬人。與此前數(shù)據(jù)相比，恒大汽車員工減少，而恒大物業(yè)員工有所增加。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2023年上半年中國恒大收入為1281.8億元，其中房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)收入1200.7億元。期內(nèi)經(jīng)營性虧損173.8億元，非經(jīng)營性虧損(包括訴訟、土地被收回、股權(quán)處置及資產(chǎn)評估減值等其他虧損)150.3億元，凈虧損合計392.5億元。

在債務(wù)狀況上，中國恒大披露，截至6月30日，中國恒大負(fù)債總額2.39萬億元，剔除合約負(fù)債6039.8億元后負(fù)債1.78萬億元。這些負(fù)債具體包括借款6247.7億元，應(yīng)付貿(mào)易賬款及其他應(yīng)付款項1.06萬億元(其中包括應(yīng)付工程材料款5961.7億元)，其他負(fù)債1028.8億元。

中國恒大在未經(jīng)審核的中期業(yè)績公告中提到，公司穩(wěn)步推進(jìn)境外債重組相關(guān)工作，于4月與債權(quán)人簽訂了境外重組支持協(xié)議。公司獲得三地法院批準(zhǔn)，召集債權(quán)人會議以推進(jìn)重組協(xié)議安排。公司也獲香港高等法院批準(zhǔn)，延期進(jìn)行清盤呈請聆訊。

展望未來，公司將堅決承擔(dān)起自救化險的主體責(zé)任，扎實做好保交樓各項具體工作;做好汽車、物業(yè)服務(wù)等板塊的持續(xù)經(jīng)營，積極引入優(yōu)質(zhì)資源、提升發(fā)展內(nèi)生動能;加快推動境外債重組等工作，保障各類債權(quán)人的長期利益。

債務(wù)重組相關(guān)會議安排曾兩度延期

3月22日，中國恒大發(fā)布公告，公司與境外債權(quán)人小組已簽署重組方案的主要條款，恒大將發(fā)行新的債券對原債券進(jìn)行置換;新債券年限4至12年、年息2%至7.5%;前三年不付息，第四年初開始付息、付本金的0.5%。

具體來看，恒大此番境外債重組主要涉及兩部分，包括其發(fā)行的本金總額為139.225億美元的美元高級擔(dān)保票據(jù)，由景程有限公司發(fā)行并由(其中包括)天基控股有限公司擔(dān)保的本金總額為52.26億美元的美元優(yōu)先票據(jù)。

恒大簽署了三份日期為2023年3月20日的擬重組條款清單，包括恒大協(xié)議、景程協(xié)議、天基協(xié)議。相關(guān)重組的生效日期將在相關(guān)協(xié)議安排文件所載的先決條件已獲滿足或豁免后合理可行的情況下盡快發(fā)生。重組生效日預(yù)計為2023年10月1日，最后期限日為2023年12月15日。

7月26日，中國恒大公告稱，恒大協(xié)議安排在8月23日、天基協(xié)議、景程協(xié)議安排在8月22日。

8月16日，中國恒大對上述會議，第一次延期至8月28日。

8月28日，中國恒大公告稱，會議將分別延期至9月25日和9月26日。

此外，中國恒大確定協(xié)議聆訊時間延后。

9月8日晚間，中國恒大公告稱，景程協(xié)議安排、開曼群島恒大協(xié)議安排、香港恒大及天基協(xié)議安排的批準(zhǔn)聆訊，分別延后至10月3日晚、10月5日、10月16日及17日。

恒大仍處于“多事之秋”

中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)顯示，近日，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司新增3條被執(zhí)行人信息，執(zhí)行標(biāo)的合計超9.88億元，執(zhí)行法院為哈爾濱市中級人民法院、唐山市路北區(qū)人民法院、宿遷市宿城區(qū)人民法院。

天眼查APP顯示，目前，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司存在超590條被執(zhí)行人信息，被執(zhí)行總金額超560億元，此外還存在多條限制消費令、失信被執(zhí)行人(老賴)和終本案件信息。

此外，9月16日晚，據(jù)“深圳南山公安”微信公眾號消息，近期，公安機(jī)關(guān)依法對恒大金融財富管理(深圳)有限公司杜某等涉嫌犯罪人員采取刑事強(qiáng)制措施。

責(zé)編：王昭丞

校對：趙燕

“我與證券時報的故事”征文啟事

2023年11月27日，證券時報將迎來30歲生日。

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