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如何建立家族辦公室

2021-07-02 16:23:03 行業(yè)快訊 來(lái)源：
導(dǎo)讀 在過(guò)去的幾十年里，家族辦公室出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。在我作為房地產(chǎn)辛迪加、運(yùn)營(yíng)商和投資者的職業(yè)生涯中，我親眼目睹了家族辦公室的運(yùn)作和投資方

在過(guò)去的幾十年里，家族辦公室出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。在我作為房地產(chǎn)辛迪加、運(yùn)營(yíng)商和投資者的職業(yè)生涯中，我親眼目睹了家族辦公室的運(yùn)作和投資方式。他們?yōu)楦辉５募彝セ騻€(gè)人處理財(cái)富和投資管理，一般可投資資產(chǎn)的金額為 1 億美元或更高。

此外，一些家族辦公室處理多個(gè)不相關(guān)的家族的財(cái)富管理。他們唯一的聯(lián)系是他們將資源整合在一起，并接觸到管理他們的專(zhuān)業(yè)人才。他們的主要目標(biāo)是增加已經(jīng)創(chuàng)造的財(cái)富，并將財(cái)富傳給多代人。

我經(jīng)常被問(wèn)及家族辦公室以及何時(shí)考慮創(chuàng)建家族辦公室，但沒(méi)有簡(jiǎn)單的答案。雖然個(gè)人或家庭目前可能不需要家族辦公室，但當(dāng)您確實(shí)認(rèn)為是時(shí)候建立家族辦公室時(shí)，需要考慮一些基礎(chǔ)知識(shí)。

兩種類(lèi)型的家族辦公室

基本上有兩種類(lèi)型的家族辦公室：?jiǎn)我患易遛k公室和多家族辦公室。單一家族辦公室管理一個(gè)人或多個(gè)家族成員的財(cái)富。另一方面，聯(lián)合家族辦公室負(fù)責(zé)處理多個(gè)想要合作的家族的財(cái)富和投資管理。他們個(gè)人的財(cái)富通常不超過(guò) 1 億美元，但通過(guò)匯總可投資資產(chǎn)，他們符合設(shè)立家族辦公室來(lái)管理財(cái)富并節(jié)省成本的標(biāo)準(zhǔn)。

創(chuàng)建家族辦公室的步驟

創(chuàng)建家族辦公室的第一步也是最重要的一步是定義單個(gè)或多個(gè)家族成員的目標(biāo)并創(chuàng)建組織結(jié)構(gòu)。創(chuàng)建家族辦公室與建立任何其他業(yè)務(wù)實(shí)體非常相似，首先要建立組織結(jié)構(gòu)。

由于涉及許多法律和稅務(wù)問(wèn)題，因此請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師參與有關(guān)如何構(gòu)建家族辦公室的意見(jiàn)。下一步是確定您是要在內(nèi)部建立家族辦公室還是讓第三方創(chuàng)建結(jié)構(gòu)、雇用人員并提供和維護(hù)基本服務(wù)。

一旦做出決定，下一步就是決定哪些資產(chǎn)將由家族辦公室管理，哪些資產(chǎn)將由一個(gè)或多個(gè)家族成員管理。很多時(shí)候，除了家族辦公室的投資之外，家族成員還想繼續(xù)自己投資。

家族辦公室的范圍和成本

與任何新實(shí)體一樣，在決定開(kāi)設(shè)一個(gè)實(shí)體之前，需要評(píng)估運(yùn)營(yíng)范圍和相關(guān)成本。家族辦公室有許多不同規(guī)模，從小到大，大小將取決于需要管理的財(cái)富數(shù)量以及所投資資產(chǎn)的類(lèi)型和多樣性。

一般來(lái)說(shuō)，一個(gè)小型家族辦公室大約有 6 名員工，每年的運(yùn)營(yíng)成本從 100 萬(wàn)美元到 200 萬(wàn)美元不等。一個(gè)中等規(guī)模的家族辦公室需要 15 人才能運(yùn)營(yíng)，年度運(yùn)營(yíng)預(yù)算為 300 萬(wàn)至 400 萬(wàn)美元。一個(gè)大型家族辦公室需要大約 25 名員工，年度預(yù)算為 800 萬(wàn)至 1000 萬(wàn)美元。當(dāng)考慮一個(gè)非常大的家族辦公室時(shí)，你會(huì)談?wù)?40 到 50 名員工，運(yùn)營(yíng)預(yù)算在 1400 萬(wàn)到 2000 萬(wàn)美元之間。

必須進(jìn)行成本分析，以確定每年產(chǎn)生的收入與經(jīng)營(yíng)家族辦公室的成本之間的關(guān)系。此外，您應(yīng)該知道，員工人數(shù)包括專(zhuān)業(yè)人員和家政人員。專(zhuān)業(yè)的工作人員將到位，不僅幫助保留已創(chuàng)造的財(cái)富，還幫助增加財(cái)富。此外，如果需要，大型家族辦公室的支持人員可能包括家政人員，例如司機(jī)、保安、私人服務(wù)員甚至游艇船員。

因此，雖然員工人數(shù)可能看起來(lái)很高，但他們通常包括很多輔助服務(wù)。沒(méi)有萬(wàn)能的，如果您想開(kāi)設(shè)家族辦公室，了解第一步和估計(jì)成本將有助于您做出明智的決定。

概括

與建立任何其他實(shí)體一樣，家族辦公室從定義目標(biāo)和制定組織結(jié)構(gòu)開(kāi)始。家族辦公室有兩種類(lèi)型：?jiǎn)我患易搴投嗉易?。通常，幾個(gè)不相關(guān)的家族會(huì)匯總其可投資資產(chǎn)，以滿(mǎn)足家族辦公室所需的標(biāo)準(zhǔn)。

在決定建立何種類(lèi)型和范圍的家族辦公室之前，必須進(jìn)行成本分析，以確定每年產(chǎn)生的收入與整體運(yùn)營(yíng)成本的關(guān)系。沒(méi)有萬(wàn)能的，如果您想開(kāi)設(shè)家族辦公室，了解第一步和估計(jì)成本將有助于您做出明智的決定。

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