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在過去的幾十年里，家族辦公室出現(xiàn)了大幅增長。在我作為房地產(chǎn)辛迪加、運營商和投資者的職業(yè)生涯中，我親眼目睹了家族辦公室的運作和投資方式。他們?yōu)楦辉５募彝セ騻€人處理財富和投資管理，一般可投資資產(chǎn)的金額為 1 億美元或更高。
此外，一些家族辦公室處理多個不相關的家族的財富管理。他們唯一的聯(lián)系是他們將資源整合在一起，并接觸到管理他們的專業(yè)人才。他們的主要目標是增加已經(jīng)創(chuàng)造的財富，并將財富傳給多代人。
我經(jīng)常被問及家族辦公室以及何時考慮創(chuàng)建家族辦公室，但沒有簡單的答案。雖然個人或家庭目前可能不需要家族辦公室，但當您確實認為是時候建立家族辦公室時，需要考慮一些基礎知識。
兩種類型的家族辦公室
基本上有兩種類型的家族辦公室：單一家族辦公室和多家族辦公室。單一家族辦公室管理一個人或多個家族成員的財富。另一方面，聯(lián)合家族辦公室負責處理多個想要合作的家族的財富和投資管理。他們個人的財富通常不超過 1 億美元，但通過匯總可投資資產(chǎn)，他們符合設立家族辦公室來管理財富并節(jié)省成本的標準。
創(chuàng)建家族辦公室的步驟
創(chuàng)建家族辦公室的第一步也是最重要的一步是定義單個或多個家族成員的目標并創(chuàng)建組織結構。創(chuàng)建家族辦公室與建立任何其他業(yè)務實體非常相似，首先要建立組織結構。
由于涉及許多法律和稅務問題，因此請注冊會計師和律師參與有關如何構建家族辦公室的意見。下一步是確定您是要在內(nèi)部建立家族辦公室還是讓第三方創(chuàng)建結構、雇用人員并提供和維護基本服務。
一旦做出決定，下一步就是決定哪些資產(chǎn)將由家族辦公室管理，哪些資產(chǎn)將由一個或多個家族成員管理。很多時候，除了家族辦公室的投資之外，家族成員還想繼續(xù)自己投資。
家族辦公室的范圍和成本
與任何新實體一樣，在決定開設一個實體之前，需要評估運營范圍和相關成本。家族辦公室有許多不同規(guī)模，從小到大，大小將取決于需要管理的財富數(shù)量以及所投資資產(chǎn)的類型和多樣性。
一般來說，一個小型家族辦公室大約有 6 名員工，每年的運營成本從 100 萬美元到 200 萬美元不等。一個中等規(guī)模的家族辦公室需要 15 人才能運營，年度運營預算為 300 萬至 400 萬美元。一個大型家族辦公室需要大約 25 名員工，年度預算為 800 萬至 1000 萬美元。當考慮一個非常大的家族辦公室時，你會談論 40 到 50 名員工，運營預算在 1400 萬到 2000 萬美元之間。
必須進行成本分析，以確定每年產(chǎn)生的收入與經(jīng)營家族辦公室的成本之間的關系。此外，您應該知道，員工人數(shù)包括專業(yè)人員和家政人員。專業(yè)的工作人員將到位，不僅幫助保留已創(chuàng)造的財富，還幫助增加財富。此外，如果需要，大型家族辦公室的支持人員可能包括家政人員，例如司機、保安、私人服務員甚至游艇船員。
因此，雖然員工人數(shù)可能看起來很高，但他們通常包括很多輔助服務。沒有萬能的，如果您想開設家族辦公室，了解第一步和估計成本將有助于您做出明智的決定。
概括
與建立任何其他實體一樣，家族辦公室從定義目標和制定組織結構開始。家族辦公室有兩種類型：單一家族和多家族。通常，幾個不相關的家族會匯總其可投資資產(chǎn)，以滿足家族辦公室所需的標準。
在決定建立何種類型和范圍的家族辦公室之前，必須進行成本分析，以確定每年產(chǎn)生的收入與整體運營成本的關系。沒有萬能的，如果您想開設家族辦公室，了解第一步和估計成本將有助于您做出明智的決定。
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