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家族辦公室已經(jīng)存在了一段時間，但近年來，我看到了它們的快速發(fā)展。家族辦公室是一家為超高凈值個人和家庭進行投資和財富管理的私人公司。一般來說，這意味著擁有 1 億美元或更多可投資資產(chǎn)的人或家庭，其主要目標是為下一代組織和管理財富。
家族辦公室可以為一個人或多個成員的家族服務，或者幾個富裕的家族可以合并他們的資產(chǎn)來分擔管理家族辦公室的成本。當一個家庭沒有足夠的資產(chǎn)來開設家族辦公室時，這會很有幫助。發(fā)展家族辦公室有幾個優(yōu)點。
優(yōu)勢一：專職管理家族財富的團隊
擁有家族辦公室的主要優(yōu)勢之一是您擁有一個專門的團隊來分析和跟蹤您的投資。富有的投資者可以使用 Charles Schwab 等公司來管理他們的投資組合;然而，在某些時候，他們可能會達到擁有自己的投資團隊更有意義的財富水平。
專門的團隊分析房地產(chǎn)投資——無論是直接投資還是與像我這樣的贊助商一起——以及私募股權、股票、天使投資和初創(chuàng)公司。家族辦公室取得成功的關鍵之一是讓團隊深入了解家族的需求、風險承受能力和其他投資標準。在許多情況下，家族辦公室有助于保持家族資產(chǎn)和投資的高度機密和隱私。
優(yōu)勢 2：更具成本效益的結構
有了家族辦公室，您就可以聘請專家團隊來處理世代財富創(chuàng)造的整個投資部分。這使家族辦公室能夠整合資源并節(jié)省資金。最大的節(jié)省之一是不必支付外部咨詢服務費用，因為人才在辦公室內。
大多數(shù)情況下，家族辦公室將更多地關注資產(chǎn)管理和收購，而不是個人理財。他們經(jīng)常提供稅務規(guī)劃、管理慈善捐贈、協(xié)調??物業(yè)的購買和管理以及管理投資。
優(yōu)勢 3：集中風險
家族辦公室整合了運營風險和運營管理，因為這一切都是通過一個渠道進行的。這有助于家族辦公室的所有者做出更有效的決策并實現(xiàn)其家族或他們自己的投資目標。當您與其他家庭成員或團體合作時，您更有可能將風險集中起來。
家族辦公室可以以一個主要收入來源為中心，也可以跨多個行業(yè)進行多元化。例如，我見過的一家家族辦公室的主要目的是投資多戶家庭物業(yè)。他們的執(zhí)行管理團隊還聘請內部物業(yè)經(jīng)理來管理資產(chǎn)。房地產(chǎn)是他們的主要收入來源，這些資產(chǎn)的超額現(xiàn)金流通常會再投資于風險投資公司進行天使投資。
另一種結構是家族辦公室，在各種投資領域擁有資產(chǎn)，從股票到三網(wǎng)租賃。他們高度多樣化，不專注于任何一個領域。沒有單一的收入來源可以用于其他投資。這種多元化的優(yōu)勢在于，如果一個特定的投資領域出現(xiàn)下滑，他們在許多其他領域擁有資產(chǎn)來平衡這些損失。
概括
家族辦公室是一家為超高凈值個人和家庭進行投資和財富管理的私人公司。一些家族辦公室只專注于房地產(chǎn)投資，而另一些家族辦公室則選擇將投資分散到許多不同的資產(chǎn)上。一支由經(jīng)驗豐富的專業(yè)人士組成的敬業(yè)團隊管理財富并幫助將其轉移給下一代。這個敬業(yè)的團隊結合了資源和內部人才，為家庭節(jié)省了資金并鞏固了運營風險和管理。
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