唐僧師徒四人為取真經，行至宛子山前。在宛子山波月洞內，住著一個兇殘、狡詐，擅長假裝的千年尸魔白骨精。為了吃唐僧肉，先后變幻為上山送齋的村姑和朝山進香的老嫗，全被孫悟空識破。

唐僧卻不辨人妖，反而責備孫悟空恣意行兇，連傷母女兩命，違背戒律。白骨精心有不甘，又三次變成成老丈又被孫悟空識空。

白骨精應用唐僧心慈，又假冒佛祖名義從天上飄下素絹，責怪唐僧遷就孫悟空。唐僧盛怒之下寫下貶書，將孫悟空趕回了花果山。唐僧失去了孫悟空的掩護，白骨精輕而易舉將其擒獲，只有豬八戒逃出真奔花果山。孫悟空不計前嫌，立即趕往波月洞。

途遇白骨精之母金蟾大仙，孫悟空將其打逝世，變成金蟾大仙的模樣。讓白骨精在唐僧面前重現(xiàn)三次變幻的手法，唐僧幡然覺悟。孫悟空現(xiàn)出原形，消滅了白骨精及眾妖魔。師徒四人經過此番磨難，重又踏上征途。

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