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金融咨詢公司和JustMortgages 的 合作伙伴 Just Wealth 最近加強(qiáng)了其培訓(xùn)計(jì)劃，以支持其自雇顧問在環(huán)境、社會(huì)和治理 (ESG) 投資方面的知識(shí)。
新計(jì)劃是與 The Openwork Partnership 網(wǎng)絡(luò)合作提供的，其客戶組合經(jīng)理正在為Just Wealth 顧問提供定制的網(wǎng)絡(luò)研討會(huì) 。
培訓(xùn)涵蓋了決定企業(yè) ESG 評(píng)級(jí)的因素，以及如何與對(duì)可持續(xù)投資感興趣的客戶交談，以滿足他們的道德要求。
近年來，ESG 基金的受歡迎程度呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。 根據(jù) Refinitiv Lipper 的數(shù)據(jù)，2021 年上半年，在英國(guó)推出的 80 只交易所交易基金和共同基金中，37 只是 ESG 工具， 而 2017 年全年只有17只ESG 推出。
年輕一代的興趣尤其高，保德信最近的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)，60% 的千禧一代表示，大流行增加了他們對(duì)可持續(xù)投資的興趣，因此至關(guān)重要的是，顧問精通該主題的討論。
大衛(wèi)·馬吉，主管 財(cái)富 的 只是 財(cái)富 說：“投資者在確保他們的錢是有這個(gè)星球上產(chǎn)生積極的影響比以往任何時(shí)候都更有興趣，因此它是至關(guān)重要的我們的顧問可以在主題給懂行的指導(dǎo)。
“通過與 Openwork 杰出的投資經(jīng)理密切合作，我們可以為 Just Wealth 顧問提供他們提供 ESG 建議所需的所有專業(yè)知識(shí)。Just Wealth 提供的主要好處之一 是持續(xù)投資發(fā)展我們的團(tuán)隊(duì)，本課程有助于確保我們能夠在向客戶提供的整體建議中準(zhǔn)確而自信地討論這個(gè)主題。”
The Openwork Partnership 的客戶組合經(jīng)理 Rohit Vaswani 補(bǔ)充道;“至關(guān)重要的是，財(cái)務(wù)顧問必須不斷學(xué)習(xí)并掌握最新趨勢(shì)。ESG 已經(jīng)超越了少數(shù)投資者感興趣的小眾話題，并已成為主流?，F(xiàn)在，問題不再是金融機(jī)構(gòu)是否應(yīng)該考慮 ESG 因素，而是何時(shí)以及如何考慮，這一點(diǎn)變得越來越重要。我們的培訓(xùn)將確保Just Wealth 團(tuán)隊(duì)能夠提供專家建議，并為他們提供道德投資建議所需的所有工具。”
該培訓(xùn)計(jì)劃是Just Wealth的自雇財(cái)務(wù)顧問團(tuán)隊(duì)的最新福利 。 Just Wealth 為顧問提供持續(xù)的培訓(xùn)、合規(guī)、指導(dǎo)和營(yíng)銷建議，并為他們提供線索。
正在從姊妹公司Just Mortgages 的客戶數(shù)據(jù)庫共享線索 。 Just Mortgages 現(xiàn)有超過 40,000 名客戶，這為財(cái)富 建議提供了大量機(jī)會(huì) ，因?yàn)槊總€(gè) Just Wealth 財(cái)務(wù)顧問都會(huì)從Just Mortgages 的經(jīng)紀(jì)人那里獲得線索 。
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