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8 月 11 日，網(wǎng)站建設(shè)者和在線商務(wù)平臺(tái)Wix (納斯達(dá)克股票代碼：WIX)公布了其第二季度的收益結(jié)果。這些數(shù)字看起來(lái)穩(wěn)定，收入同比增長(zhǎng) 34%，并在本季度簽署了一項(xiàng)重要的新合作伙伴關(guān)系。
截至撰寫本文時(shí)，股價(jià)仍下跌超過 15%，對(duì)于任何希望在 Wix 開始長(zhǎng)期頭寸的人來(lái)說，這次拋售可能是一個(gè)機(jī)會(huì)。這就是為什么我在發(fā)布最新季度業(yè)績(jī)后看好該股票的原因。
穩(wěn)步增長(zhǎng)
第二季度，收入同比增長(zhǎng) 34% 至 3.164 億美元。收款，即 Wix 收款的總金額(并非所有款項(xiàng)都可以一次性確認(rèn)為收入)，本季度同比增長(zhǎng) 29% 至 3.429 億美元。這種增長(zhǎng)在很大程度上是由業(yè)務(wù)解決方案部門推動(dòng)的，其中包括公司的電子商務(wù)產(chǎn)品——類似于Shopify。
本季度，業(yè)務(wù)解決方案收入同比增長(zhǎng) 75% 至 8,050 萬(wàn)美元，并且每個(gè)季度都在成為業(yè)務(wù)的重要組成部分。管理層指出，第二季度電子商務(wù)占總收款的 35%，高于上一季度的 33%。
目前，由于 Wix 試圖擴(kuò)大該細(xì)分市場(chǎng)，業(yè)務(wù)解決方案的毛利率僅為 22%。隨著時(shí)間的推移，利潤(rùn)率應(yīng)該會(huì)擴(kuò)大，并且可能會(huì)接近 Shopify 報(bào)告的水平——最近一個(gè)季度為 55%——因?yàn)榉?wù)是相似的。
由于 Wix 的業(yè)務(wù)非常可靠，它能夠預(yù)測(cè)當(dāng)前客戶將帶來(lái)多少錢，假設(shè)其流失水平保持不變。在第二季度末，管理層估計(jì)，在未來(lái) 10 年內(nèi)，它將從現(xiàn)有客戶那里收取 150 億美元。如果 Wix 繼續(xù)擴(kuò)大其客戶群，那么這個(gè)數(shù)字只會(huì)在未來(lái)幾年內(nèi)擴(kuò)大，從而為企業(yè)創(chuàng)造大量可預(yù)測(cè)的收入來(lái)源。
Vistaprint 和應(yīng)用程序構(gòu)建器
在第二季度，Wix 發(fā)布了許多關(guān)于合作伙伴關(guān)系和新產(chǎn)品線的公告。首先，在發(fā)布收益的同時(shí)，管理層宣布與 Vistaprint 建立新的合作伙伴關(guān)系，Vistaprint 是一個(gè)在線平臺(tái)，幫助小企業(yè)制作徽標(biāo)、名片和傳單等促銷產(chǎn)品。
Vistaprint 的客戶現(xiàn)在將專門使用 Wix 來(lái)建立在線形象，并且還可以使用該公司的電子商務(wù)工具。整合將于 2022 年推出，Wix 管理層預(yù)計(jì)它將在未來(lái)五年內(nèi)增加數(shù)十萬(wàn)訂閱。
該公司還在本季度發(fā)布了一項(xiàng)重大產(chǎn)品公告，推出了 Wix 的品牌應(yīng)用程序，這是一款每月收費(fèi) 200 美元的無(wú)代碼應(yīng)用程序構(gòu)建器。這項(xiàng)服務(wù)的高價(jià)意味著它可能不適用于 Wix 平臺(tái)上的每個(gè)訂戶，但對(duì)于沒有資金支付全職移動(dòng)開發(fā)人員的小公司來(lái)說，這些功能看起來(lái)像是一個(gè)巨大的增值。
應(yīng)用程序構(gòu)建器無(wú)需編碼，可讓您自動(dòng)從現(xiàn)有 Wix 網(wǎng)站遷移功能，并自動(dòng)提供更新以使其與 iOS 和 Android 兼容。Wix 的品牌應(yīng)用程序在短期內(nèi)可能不會(huì)成為主要的收入驅(qū)動(dòng)因素，但它顯示了該公司如何繼續(xù)投資于新產(chǎn)品以服務(wù)其客戶。
估值看起來(lái)合理
在股價(jià)大幅下跌后，Wix 現(xiàn)在的市值略低于 120 億美元。而且隨著公司業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，估值看起來(lái)比過去一年其他時(shí)間點(diǎn)要合理得多。該公司在其范圍的低端指導(dǎo)全年收入為 12.55 億美元。如果它能夠達(dá)到該目標(biāo)，則該股票的遠(yuǎn)期市銷率 ( P/S ) 為 9.5。
考慮到該公司 62% 的高毛利率——這只會(huì)隨著業(yè)務(wù)解決方案的規(guī)模擴(kuò)大而提高——而且其可靠的客戶群預(yù)計(jì)將在未來(lái)十年內(nèi)帶來(lái) 150 億美元的收藏，120 億美元的市值應(yīng)該看起來(lái)很劃算僅僅三到五年后。如果您相信 Wix 可以在未來(lái)幾年繼續(xù)快速增長(zhǎng)，那么現(xiàn)在是開始在網(wǎng)站建設(shè)者中占據(jù)一席之地的時(shí)候了。
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