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Etsy(納斯達(dá)克股票代碼:ETSY)是古董和手工制品的在線(xiàn)市場(chǎng),8 月 4 日公布的第二季度業(yè)績(jī)超出了華爾街的預(yù)期。但由于投資者對(duì)管理層對(duì)本季度的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)不滿(mǎn)意,該股在消息傳出后下跌了 13%。
與許多其他電子商務(wù)企業(yè)一樣,隨著經(jīng)濟(jì)的重新開(kāi)放和消費(fèi)者在全球大流行之外恢復(fù)正常的消費(fèi)模式,Etsy 將經(jīng)歷放緩是很自然的。但請(qǐng)放心,如果我們不考慮市場(chǎng)的直接反應(yīng),我們會(huì)發(fā)現(xiàn)一家做得很好的公司。
以下三個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)表明 Etsy 的護(hù)城河 只會(huì)越來(lái)越大。
1.更高的錄取率
在最近一個(gè)季度,Etsy 的接受率為 17.4%,即公司作為收入保留的商品銷(xiāo)售總額 (GMS) 的一部分。這比上年同期略有增加,突顯了公司能夠從其促成的交易中提取多少價(jià)值。
將此指標(biāo)視為 Etsy 的定價(jià)能力是一個(gè)恰當(dāng)?shù)谋容^。隨著時(shí)間的推移,通過(guò)其服務(wù)提供的價(jià)值高于向客戶(hù)收取的費(fèi)用的企業(yè)有能力提高價(jià)格。Etsy 的附加服務(wù),如 Etsy Payments 和 Etsy Ads,通過(guò)允許他們經(jīng)營(yíng)小企業(yè)來(lái)幫助其平臺(tái)上的賣(mài)家。
首席財(cái)務(wù)官雷切爾·格拉澤 (Rachel Glaser) 表示:“我們將提高費(fèi)率視為一種價(jià)值交換,因此我們可以提供更多 [...] 使賣(mài)家受益的服務(wù),以換取一些費(fèi)用增加,我們?cè)敢庾鲞@些事情。收益電話(huà)。
2020 年第二季度的接受率為 15.9%,在此期間收入猛增 137%,該公司正經(jīng)歷一場(chǎng)大流行。最近一個(gè)季度的接受率超過(guò)了這個(gè)極其艱難的比較這一事實(shí)是非同尋常的。
2. 更多用戶(hù)
截至 6 月 30 日,Etsy 在其平臺(tái)上統(tǒng)計(jì)了 9050 萬(wàn)活躍買(mǎi)家,比去年同期增長(zhǎng)了 50%。它有 520 萬(wàn)活躍賣(mài)家,增長(zhǎng)了 67%。由于相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),平臺(tái)上的用戶(hù)越多,Etsy 的護(hù)城河就越強(qiáng)大。
在過(guò)去的 12 個(gè)月期間,在 Etsy 上購(gòu)物至少六次并花費(fèi)至少 200 美元的習(xí)慣買(mǎi)家數(shù)量在本季度增加了一倍多,而這些是迄今為止該公司最賺錢(qián)的客戶(hù)。
Etsy 蓬勃發(fā)展,為買(mǎi)家提供了支持銷(xiāo)售獨(dú)特商品的企業(yè)家的機(jī)會(huì)。在 2020 年的一項(xiàng)調(diào)查中,88% 的 Etsy 購(gòu)物者同意該網(wǎng)站有他們?cè)谄渌魏蔚胤蕉颊也坏降纳唐?。該統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)本身就應(yīng)該告訴您它對(duì)用戶(hù)的價(jià)值。
3. 增加參與度
雖然該公司迅速擴(kuò)大了用戶(hù)群,但買(mǎi)家也在其平臺(tái)上花費(fèi)了更多的錢(qián)。在最近一個(gè)季度,每位活躍買(mǎi)家的 GMS(以過(guò)去 12 個(gè)月為基礎(chǔ))比去年同期飆升 22%,創(chuàng)下 Etsy 的新紀(jì)錄。同樣,值得一提的是,這是多么了不起,知道 Etsy 面臨的逐年比較。
該業(yè)務(wù)正在經(jīng)歷從實(shí)體零售到電子商務(wù)的長(zhǎng)期轉(zhuǎn)變,因此隨著越來(lái)越多的人使用互聯(lián)網(wǎng)來(lái)滿(mǎn)足他們的購(gòu)物需求,Etsy 將受益匪淺。目前,其核心業(yè)務(wù)僅在七個(gè)市場(chǎng)(、英國(guó)、加拿大、德國(guó)、澳大利亞、法國(guó)和)開(kāi)展,但仍有很大的發(fā)展空間。
此外,最近對(duì) Depop(一家全球時(shí)尚經(jīng)銷(xiāo)商)和 Elo7(一家巴西電子商務(wù)公司)的收購(gòu)只會(huì)擴(kuò)大該公司已經(jīng)巨大的 1.7 萬(wàn)億美元的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。它們還為買(mǎi)賣(mài)雙方增加了更多交易機(jī)會(huì),所有這些都為參與度繼續(xù)上升提供了良好的順風(fēng)。
這三個(gè)指標(biāo)的軌跡表明,長(zhǎng)期的 Etsy 股東 真的沒(méi)有什么可擔(dān)心的。即使與去年第二季度的強(qiáng)勁表現(xiàn)相比,該業(yè)務(wù)仍在實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),盡管速度比大流行期間要慢得多。
Etsy 是我擁有的一只股票,我相信它會(huì)在未來(lái)很多年繼續(xù)表現(xiàn)良好。
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