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這些債券于 2026 年 6 月 23 日到期，票面年利率為 2.25%，受到了廣泛的歐洲固定收益投資者的熱烈歡迎，并多次獲得超額認(rèn)購，峰值訂單超過 14 億歐元.
首批綠色債券的成功配售突顯了 Globe Trade Centre 在最近獲得BBB- 投資級評級、惠譽(yù)評級為“穩(wěn)定展望”和 Ba1 評級為“積極展望”后的穩(wěn)固市場地位。
“強(qiáng)勁的勢頭使得書籍在推出后的短短幾個(gè)小時(shí)內(nèi)就被多次覆蓋，這本書吸引了來自歐洲和英國 120 多個(gè)高質(zhì)量客戶的訂單。盡管市場繁忙且房地產(chǎn)供應(yīng)充足，但該交易仍吸引了強(qiáng)勁的投資者需求，賬面峰值超過 14 億歐元。這是 Globe Trade Center 的成功首期發(fā)行”，GTC 的首席財(cái)務(wù)官兼管理委員會(huì)成員 Ariel Ferstman 評論道。
“以綠色形式提供基準(zhǔn)國際歐洲債券凸顯了我們對可持續(xù)發(fā)展的長期承諾，我們 84% 的資產(chǎn)都獲得了綠色認(rèn)證，這進(jìn)一步證明了這一點(diǎn)。”
Globe Trade Center 選擇發(fā)行這些綠色債券，因?yàn)樗兄Z通過最知名的 LEED、BREEAM 和 DGNB 證書對其辦公室和零售組合進(jìn)行認(rèn)證。相當(dāng)于發(fā)行凈收益的金額將用于為公司綠色債券框架中概述的符合條件的綠色資產(chǎn)組合再融資，以及為未來符合條件的項(xiàng)目提供資金。目前，Globe Trade Centre 價(jià)值 19 億歐元的創(chuàng)收投資組合中有 84% 獲得了綠色認(rèn)證。正如該公司最近在首份 ESG 報(bào)告中宣布的那樣，該集團(tuán)計(jì)劃為其在中歐和東歐的所有物業(yè)實(shí)現(xiàn) 100% 的綠色認(rèn)證。這已經(jīng)發(fā)生在波蘭，所有 Globe Trade Center 辦事處都擁有環(huán)保證書，并由綠色能源提供動(dòng)力。
擔(dān)任聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人、獨(dú)家評級顧問和綠色結(jié)構(gòu)代理的摩根大通指出：“國際債務(wù)資本市場上的這一成功首筆交易突顯了環(huán)球貿(mào)易中心引人注目的信用故事和成為綠色解決方案一部分的承諾。這筆交易是經(jīng)過數(shù)月緊張準(zhǔn)備的結(jié)果，其中包括環(huán)球貿(mào)易中心首次獲得國際評級機(jī)構(gòu)的投資級評級”。
擔(dān)任聯(lián)合全球協(xié)調(diào)員的摩根士丹利表示：“圖書發(fā)行一小時(shí)內(nèi)就覆蓋了強(qiáng)勁的勢頭，這本書吸引了 120 多個(gè)帳戶的訂單”。
使用綠色債券對擔(dān)保貸款進(jìn)行再融資遵循 Globe Trade Centre 過渡到主要無擔(dān)保債務(wù)融資模式的戰(zhàn)略。綠色債券發(fā)行將使公司能夠預(yù)付大量擔(dān)保貸款，釋放約 8.4 億歐元的現(xiàn)有擔(dān)保資產(chǎn)，并顯著降低集團(tuán)的綜合擔(dān)保杠桿率。
該發(fā)行獲得了真實(shí)貨幣賬戶的大力支持，主要銷售給基金經(jīng)理 (85%)，其中大部分需求來自英國 (56%) 和歐洲，包括 DACH (19%)、比荷盧經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟 (7%)和中東歐 (5%)。
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