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2022年1月13整理發(fā)布：周一，A股三大指數(shù)早盤觸底反彈，午后窄幅震蕩。盤面延續(xù)結(jié)構(gòu)性分化特征，“低估值”與“困境反轉(zhuǎn)”成為兩條強勢主線，建筑、地產(chǎn)、養(yǎng)殖等代表性板塊漲勢突出。相比之下，去年表現(xiàn)火熱的新能源板塊則繼續(xù)遇冷。
截至收盤，上證指數(shù)報3593.52點，上漲0.39%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.98%;深證成指漲0.44%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.04%。滬深兩市合計成交10514億元，較上周五大幅縮量約1500億元。
地產(chǎn)基建產(chǎn)業(yè)鏈走強
近期，擴大投資、減稅降費等穩(wěn)增長政策密集落地。在此背景下，以地產(chǎn)基建鏈為代表的低估值板塊預(yù)期發(fā)生改變，帶動相關(guān)個股走強。
申萬建筑裝飾指數(shù)昨日全天維持強勢，細(xì)分下的房屋建設(shè)板塊上漲1.99%。個股方面，行業(yè)龍頭建筑昨日上漲2.48%，新年以來累計漲幅超過7%，不斷逼近去年高點;地產(chǎn)板塊昨日午后快速拉升，申萬房地產(chǎn)指數(shù)收盤上漲1.26%，新華聯(lián)、世茂股份等多股漲停。
低估值行情持續(xù)性有待觀察
對于本輪地產(chǎn)基建鏈帶領(lǐng)的低估值行情，機構(gòu)普遍認(rèn)為階段性的估值修復(fù)可期，但持續(xù)性還有待觀察。
中信證券認(rèn)為，“穩(wěn)增長”至少是一季度的持續(xù)主線，將帶動市場更加強化對低位藍(lán)籌的共識，同時，上半年行情起點將有所延后。“基建先行，地產(chǎn)后至”，一季度穩(wěn)增長政策有望從接力走向合力，相關(guān)主線具有較強持續(xù)性。預(yù)計2021年第四季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)的披露將確認(rèn)經(jīng)濟回升趨勢，穩(wěn)經(jīng)濟和穩(wěn)市場都有足夠保障。
中信建投首席策略分析師陳果表示，基本面預(yù)期改善及相對較低的估值水平，使得地產(chǎn)及基建板塊取得階段性的相對收益，投資者也可進行階段性配置。但從實際基本面情況及未來改善幅度出發(fā)進行評估，地產(chǎn)鏈、基建鏈上漲的絕對收益空間或較為有限。
在陳果看來，房地產(chǎn)板塊在獲得明顯估值修復(fù)后，基本面邊際改善預(yù)期需要在行業(yè)數(shù)據(jù)上得到兌現(xiàn)，2月后出爐的中微觀高頻數(shù)據(jù)將給予證實或證偽;對基建鏈而言，需要關(guān)注3月有關(guān)報告將涉及今年的經(jīng)濟增長、赤字率、固定資產(chǎn)投資等內(nèi)容。
新能源板塊繼續(xù)回撤
相比于低估值主線熱度持續(xù)升溫，去年表現(xiàn)火熱的新能源板塊則繼續(xù)震蕩回撤。申萬電力設(shè)備指數(shù)昨日下跌0.63%，在所有一級行業(yè)中表現(xiàn)墊底，光伏、風(fēng)電兩大熱門賽道跌幅靠前。
興業(yè)證券首席策略分析師張啟堯表示，從2019年以來的歷次回調(diào)幅度和時間看，本輪新能源板塊調(diào)整時間已超越歷次調(diào)整天數(shù)的中位數(shù)與均值水平，回調(diào)幅度也基本接近。新能源、半導(dǎo)體、軍工等成長賽道的交易擁擠度已大幅回落，在景氣方向確認(rèn)的大前提下，后續(xù)調(diào)整空間或已有限，可能將逐步進入底部整固階段。
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